AI火爆繼續(xù)！算力概念股走高，大模型時(shí)代下，行業(yè)新浪潮來了？

繼昨日的大反攻之后，AI主線今日反彈繼續(xù)。

盤面上，傳媒、數(shù)據(jù)安全、通信、ChatGPT、游戲等概念股上揚(yáng)態(tài)勢(shì)不減，算力概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截止發(fā)稿，匯納科技一度20㎝漲停，浪潮信息拉升封板，盛天網(wǎng)絡(luò)漲超13%，中興通訊、恒為科技、易華錄漲超7%，紫光股份、中科曙光等漲超6%。

其中，浪潮信息受昨晚公布的業(yè)績(jī)影響放量大漲，股價(jià)突破了3月初的高點(diǎn)，創(chuàng)下2020年7月以來新高，市值升至668.2億元。而年初以來，該股已累漲超112%。

【資料圖】

據(jù)其年報(bào)顯示，2022年年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入695.25億元，同比增長(zhǎng)3.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.80億元，同比增長(zhǎng)3.88%。

此外，浪潮信息還發(fā)布了2022年度分配預(yù)案，擬10派1.5元(含稅)，預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為2.20億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為10.55%，這是公司上市以來，累計(jì)第16次派現(xiàn)。

AI+算力

AI大模型時(shí)代，數(shù)據(jù)、算法和算力這三要素變得至關(guān)重要。而這場(chǎng)由ChatGPT引爆的AI熱潮，也已經(jīng)帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的集體“躁動(dòng)”。

自今年2月以來，隨著ChatGPT風(fēng)靡全球，AI大模型的能力也成為全球云廠商追捧的焦點(diǎn)。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)各大廠商也加入了ChatGPT這場(chǎng)戰(zhàn)局，阿里、百度、360、華為、商湯、昆侖萬維、京東、同花順等均已經(jīng)發(fā)布或預(yù)告了旗下的AI大模型產(chǎn)品。

日前，阿里張勇在云峰會(huì)上表示，阿里巴巴所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型，進(jìn)行全面改造。目前，釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品已接入通義千問測(cè)試，將在評(píng)估認(rèn)證后正式發(fā)布新功能。

同時(shí)，阿里云將面向企業(yè)提供更普惠的AI基礎(chǔ)設(shè)施和大模型能力，宣布開放計(jì)算存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等50款核心產(chǎn)品免費(fèi)試用，為企業(yè)降低算力成本持續(xù)，致力于讓算力更普惠、讓AI更普及。

商湯也公布了其以“大模型+大算力”推進(jìn)AGI（通用人工智能）發(fā)展的戰(zhàn)略布局，并推出“日日新SenseNova”大模型體系。其中包括自然語言處理、內(nèi)容生成、自動(dòng)化數(shù)據(jù)標(biāo)注、自定義模型訓(xùn)練等多種大模型及能力。

而隨著國(guó)產(chǎn)AI大模型的群雄角逐，ChatGPT這場(chǎng)戰(zhàn)局開始白熱化。

不過值得關(guān)注的是，在風(fēng)起云涌的大模型背后，是一場(chǎng)囊括了算法、算力、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)等多領(lǐng)域的全方位競(jìng)爭(zhēng)。

算力，則是面向未來的重要競(jìng)爭(zhēng)力之一。隨著各大廠商的入局，可以預(yù)見的是，未來越來越多的大模型訓(xùn)練，對(duì)算力的需求只會(huì)只增不減。

ChatGPT實(shí)現(xiàn)路徑：算力與框架支持

來源：浙商證券

但不可忽視的是，一邊是計(jì)算量爆棚的生成式AI與大模型發(fā)展熱情高漲，另一邊是即將觸頂?shù)乃懔υ鲩L(zhǎng)空間與算力消耗。

算力仍是重中之重

據(jù)工信部，近年來，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)率近30%，算力總規(guī)模位居全球第二。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS（每秒18000京次浮點(diǎn)運(yùn)算），存力總規(guī)模超過1000EB，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)延降低到20毫秒以內(nèi)，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。

據(jù)中國(guó)信息通信研究院的測(cè)算，算力每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

從政策端來看，此前公布的《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》明確了數(shù)字中國(guó)建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局，從頂層設(shè)計(jì)角度指出全面數(shù)字化是未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì)，同時(shí)也助力了算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

加上，隨著AI產(chǎn)業(yè)的這輪大爆發(fā)，這個(gè)萬億賽道中，群雄競(jìng)逐激烈。可以說，誰能率先填補(bǔ)大模型算力需求的缺口，誰就有機(jī)會(huì)搶占新一輪AI芯片搶位賽的前排。

對(duì)此，中信建投證券研究所所長(zhǎng)武超則表示，大模型在整個(gè)生態(tài)中的定位，類似于智能手機(jī)時(shí)代的操作系統(tǒng)或應(yīng)用商店，這一領(lǐng)域最終能領(lǐng)跑的龍頭公司有望達(dá)到萬億元級(jí)市值，但競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)非常激烈。

她表示，流向大模型的每一滴水其實(shí)最后都會(huì)流向算力，在所謂大模型創(chuàng)業(yè)的泡沫階段，給上游產(chǎn)能需求的爆增是非常確定的。所以這個(gè)階段，算力是一個(gè)非常好的投資領(lǐng)域，這個(gè)算力是廣義的，即上游芯片、半導(dǎo)體甚至設(shè)備都會(huì)有機(jī)會(huì)。

國(guó)盛證券也表示，算力仍是重中之重，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)。ChatGPT體現(xiàn)了當(dāng)前AI訓(xùn)練速度、訓(xùn)練精度的提升，背后的根本邏輯在于龐大訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的支撐，而對(duì)于硬件層面來說，計(jì)算與傳輸是保證ChatGPT平穩(wěn)運(yùn)行的核心。

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