今日，光刻膠板塊領(lǐng)漲A股市場，截至發(fā)稿，容大感光20CM漲停，格林達(dá)、晶方科技漲停，康鵬科技漲超13%，波長光電漲超12%，安集科技漲超9%，盛劍環(huán)境、藍(lán)英裝備、蘇大維格、南大光電、同益股份等跟漲。
(相關(guān)資料圖)
消息面上，光刻機(jī)概念股廣信材料昨日發(fā)布2023年半年度報告，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.43億元，歸母凈利潤1,989.05萬元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧并大幅增長227.57%。
另外，電子材料咨詢公司TECHCET報告指出，預(yù)計全球光刻膠市場將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長7%，總額達(dá)到25.7億美元。
光刻膠需求持續(xù)增長
在5G、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、云服務(wù)等下游旺盛需求的驅(qū)動下，全球半導(dǎo)體需求逐漸提升。而光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質(zhì)，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關(guān)鍵材料。
在傳統(tǒng)的光刻機(jī)的研發(fā)層面，目前難題在于制造的精度上，對于芯片制造工藝來說，通過多重曝光技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)更高的精度，但隨著曝光次數(shù)的增加，光刻次數(shù)在增加，光刻膠需求也將隨之大幅提升。
光刻膠作為光刻過程的關(guān)鍵耗材，也因其高壁壘、高價值量的特點(diǎn)，被荷蘭 ASML、日本佳能、尼康三大巨頭壟斷。
據(jù)芯思想Chipinsights數(shù)據(jù)顯示，在2022出貨的551臺光刻機(jī)中，ASML累計出貨345臺，佳能176臺，尼康30臺。銷售額方面，ASML為絕對龍頭，占據(jù)82%的市場份額。
然而，值得注意是，荷蘭此前發(fā)布的光刻機(jī)出口管制細(xì)則將于明日（9月1日）生效。伴隨荷蘭、日本、美國加大半導(dǎo)體設(shè)備出口限制風(fēng)險升級，將進(jìn)一步推動中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化率提升。
與此同時，隨著全球晶圓制造的重心和產(chǎn)能分布逐漸移向東亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國光刻膠市場規(guī)模有望顯著增長。
根據(jù)Techcet數(shù)據(jù)，預(yù)計2021年全球光刻膠市場規(guī)模達(dá)19.88億美元，2025年有望達(dá)24.66億美元，5年CAGR達(dá)6.11%。2021年中國大陸地區(qū)的光刻膠市場規(guī)模達(dá)到13.39億美元，CAGR11%，增長速度為國際光刻膠市場的兩倍。
我國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移
值得關(guān)注的是，電子材料咨詢公司TECHCET首席策略師Karey Holland博士指出：“增長最快的光刻膠產(chǎn)品是EUV和KrF，因?yàn)檫@兩種產(chǎn)品都用于引入先進(jìn)邏輯和存儲器等新技術(shù)。”
隨著高端光刻膠需求增加，國內(nèi)外廠商將逐鹿KrF、ArF（可用于EUV工藝）光刻膠。而制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)將帶動KrF、ArF光刻膠需求。
根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產(chǎn)能有望提高至960萬片/月；全球半導(dǎo)體制造商預(yù)計將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產(chǎn)能提高20%，新增13條200mm生產(chǎn)線，產(chǎn)能有望超700萬片/月。
需求端方面，據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，2025年，KrF/ArF光刻膠市場規(guī)模分別為9.07/10.72億美元，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內(nèi)外廠商主要競爭市場。
據(jù)IDC及芯思想研究院統(tǒng)計，截至2021年，我國6英寸及以下晶圓制造線裝機(jī)產(chǎn)能約420萬片等效6英寸晶圓產(chǎn)能，8英寸、12英寸 晶圓制造廠裝機(jī)產(chǎn)能分別為125萬片/月、131萬片/月，預(yù)計到2024年8英寸、12英寸將達(dá)到187與273萬片/月，年均復(fù)合增速分別 為14.37%、27.73%。
因此我國大陸晶圓廠新產(chǎn)能建設(shè)在本輪擴(kuò)產(chǎn)中處于全球領(lǐng)先地位，光刻膠需求增長更快。
對此，太平洋證券認(rèn)為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。
相關(guān)概念股一覽：
彤程新材：目前生產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠、顯示面板光刻膠等，半導(dǎo)體光刻膠還包括G線、I線、KrF光刻膠。主要國內(nèi)客戶包括中芯國際、華虹集團(tuán)、長江存儲、長鑫存儲等幾十家客戶。
瑞聯(lián)新材：光刻膠材料產(chǎn)品以半導(dǎo)體光刻膠單體和顯示用高端光刻膠為主，其中半導(dǎo)體光刻膠單體主要面向國外光刻膠領(lǐng)域的知名企業(yè)，顯示用高端光刻膠主要面向國內(nèi)客戶。
福晶科技：晶體龍頭，曾為ASML的供應(yīng)商。光刻機(jī)光學(xué)方面，公司前期曾通過歐洲代理向ASML供應(yīng)少量光學(xué)元件，公司晶體核心產(chǎn)品LBO、BBO市占率達(dá)80%。
茂萊光學(xué)：工業(yè)精密光學(xué)龍頭，為上海微批量供應(yīng)光刻機(jī)透鏡。光刻機(jī)光學(xué)領(lǐng)域，公司主要供應(yīng)光刻機(jī)光學(xué)系統(tǒng)照明、曝光模塊使用的透鏡，主要客戶為上海微電子。半導(dǎo)檢測設(shè)備測光學(xué)領(lǐng)域，公司主要供應(yīng)物鏡、透鏡，主要客戶為康寧、Camtek、KLA等。
騰景科技：多波段合分束器已進(jìn)入樣品驗(yàn)證階段。1）騰景科技主營產(chǎn)品為精密光學(xué)元組件、光纖器件。光學(xué)元組件產(chǎn)品主要包括平面光學(xué)元件、球面光學(xué)元件、模壓玻璃非球面透鏡、光學(xué)組件等；光纖器件產(chǎn)品主要包括鍍膜光纖器件、準(zhǔn)直器、聲光器件等。2）光刻機(jī)光學(xué)領(lǐng)域，多波段合分束器已完成產(chǎn)品開發(fā)，成功進(jìn)入半導(dǎo)體微電子設(shè)備廠供應(yīng)鏈。
炬光科技：光場勻化器成功進(jìn)入ASML供應(yīng)鏈。公司多年來一直為半導(dǎo)體光刻應(yīng)用領(lǐng)域提供光刻機(jī)曝光系統(tǒng)中的核心激光光學(xué)元器件光場勻化器，最終應(yīng)用于全球高端光刻機(jī)生產(chǎn)商ASML的核心設(shè)備。
奧普光電：蔡司的間接供應(yīng)商，主要供應(yīng)K9光學(xué)玻璃、人造螢石（CaF2)等高端光學(xué)材料，系長春光機(jī)所控股公司。公司大股東為長春光機(jī)所（中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所），持有42.4%股權(quán)，長春光機(jī)所于2002年研制國內(nèi)第一套EUV光刻原理裝置，2016年成功研制波像差優(yōu)于0.75nm RMS的兩鏡EUV光刻物鏡系統(tǒng)，2017年32nm線寬的13.5nmEUV 光刻曝光系統(tǒng)通過驗(yàn)收。
蘇大維格：研發(fā)生產(chǎn)投影式光刻機(jī)用定位光柵部件，主要客戶為上海微電子。
晶方科技：通過收購荷蘭子公司打入ASML供應(yīng)鏈，擁有混合鏡頭、晶圓級微型光學(xué)器件工藝技術(shù)設(shè)計、特性材料及量產(chǎn)能力，其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體精密設(shè)備、工業(yè)自動化、汽車、安防、3D 傳感器等應(yīng)用領(lǐng)域。
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